CRM
Von Interessenten zu treuen Kunden.
Verfolgen Sie Ihre Interessenten, Verkaufschancen und Vertriebsaktivitäten. Die visuelle Pipeline zeigt Ihnen den Stand jedes Geschäfts, und alles ist mit Adressen, Offerten und Rechnungen verknüpft — ohne Doppelerfassung.
Die Vertriebs-Pipeline auf einen Blick
Hauptfunktionen
- Chancen-Pipeline nach Phasen mit gewichteten Beträgen
- Interessenten-Dossiers, verknüpft mit Adressen und Verkaufsdokumenten
- Aktivitäten und Nachfassaktionen: Anrufe, Termine, zu erledigende E-Mails
- Umwandlung einer Verkaufschance in eine Offerte mit einem Klick
- Analyse der Konversionsrate und der gewonnenen/verlorenen Geschäfte
So greifen Sie darauf zu
Sobald Sie in PilotePro angemeldet sind:
- CRM → Interessenten
- CRM → Verkaufschancen
- CRM → Aktivitäten
Häufige Fragen
Ist das CRM mit der Fakturierung verbunden?+
Ja: eine gewonnene Verkaufschance wird mit einem Klick zur Offerte und dann zur Rechnung, ohne Neuerfassung des Kunden.
Kann ich meine bestehenden Interessenten importieren?+
Ja, per Excel/CSV-Import der Adressen mit Duplikaterkennung.
Testen Sie CRM gratis.
30 Tage Testphase, alle Funktionen offen, ohne Kreditkarte.
Weitere Module
Cockpit & Geschäftsleitung
Ihr ganzes Unternehmen auf einem Bildschirm.
Buchhaltung
Eine vollständige Schweizer Buchhaltung, vom Journal bis zur Bilanz.
Verkauf & Fakturierung
Von der Offerte bis zum Zahlungseingang, mit der Schweizer QR-Rechnung.
Einkauf & Lieferanten
Scannen, freigeben, zahlen — ohne Neuerfassung.
Schweizer Löhne
Die komplette Schweizer Lohnbuchhaltung: AHV, UVG, BVG, KTG, Quellensteuer, GAV.
Bank ISO 20022
Ihre Bank verbunden: Zahlungen, Kontoauszüge, automatische Abstimmung.