CRM
Des prospects aux clients fidèles.
Suivez vos prospects, opportunités et activités commerciales. Le pipeline visuel vous montre où en est chaque affaire, et tout est relié aux adresses, devis et factures — sans double saisie.
Le pipeline commercial en un coup d'œil
Fonctions principales
- Pipeline d'opportunités par étapes avec montants pondérés
- Fiches prospects reliées aux adresses et documents de vente
- Activités et relances : appels, rendez-vous, e-mails à faire
- Transformation d'une opportunité en devis en un clic
- Analyse du taux de conversion et des affaires gagnées/perdues
Comment y accéder
Une fois connecté à PilotePro :
- CRM → Prospects
- CRM → Opportunités
- CRM → Activités
Questions fréquentes
Le CRM est-il lié à la facturation ?+
Oui : une opportunité gagnée devient un devis puis une facture en un clic, sans ressaisie du client.
Puis-je importer mes prospects existants ?+
Oui, par import Excel/CSV des adresses avec détection des doublons.
Essayez CRM gratuitement.
30 jours d'essai, toutes fonctions ouvertes, sans carte bancaire.
Autres modules
Cockpit & Direction
Toute votre entreprise sur un seul écran.
Comptabilité
Une comptabilité suisse complète, du journal au bilan.
Ventes & facturation
Du devis à l'encaissement, avec la QR-facture suisse.
Achats & fournisseurs
Scannez, validez, payez — sans ressaisie.
Salaires suisses
La paie suisse complète : AVS, LAA, LPP, IJM, impôt à la source, CCT.
Banque ISO 20022
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