CRM
Dai potenziali clienti ai clienti fedeli.
Seguite i vostri potenziali clienti, opportunità e attività commerciali. La pipeline visiva vi mostra a che punto è ogni affare, e tutto è collegato a indirizzi, offerte e fatture — senza doppia digitazione.
La pipeline commerciale a colpo d'occhio
Funzioni principali
- Pipeline di opportunità per fasi con importi ponderati
- Schede dei potenziali clienti collegate a indirizzi e documenti di vendita
- Attività e follow-up: chiamate, appuntamenti, e-mail da fare
- Trasformazione di un'opportunità in offerta in un clic
- Analisi del tasso di conversione e degli affari vinti/persi
Come accedervi
Una volta connessi a PilotePro:
- CRM → Potenziali clienti
- CRM → Opportunità
- CRM → Attività
Domande frequenti
Il CRM è collegato alla fatturazione?+
Sì: un'opportunità vinta diventa un'offerta e poi una fattura in un clic, senza ridigitare il cliente.
Posso importare i miei potenziali clienti esistenti?+
Sì, tramite importazione Excel/CSV degli indirizzi con rilevamento dei doppioni.
Provate CRM gratuitamente.
30 giorni di prova, tutte le funzioni aperte, senza carta di credito.
Altri moduli
Cockpit & Direzione
Tutta la vostra azienda su un unico schermo.
Contabilità
Una contabilità svizzera completa, dal giornale al bilancio.
Vendite e fatturazione
Dall'offerta all'incasso, con la QR-fattura svizzera.
Acquisti e fornitori
Scansionate, convalidate, pagate — senza doppia digitazione.
Salari svizzeri
La gestione salariale svizzera completa: AVS, LAINF, LPP, IGM, imposta alla fonte, CCL.
Banca ISO 20022
La vostra banca connessa: pagamenti, estratti, riconciliazione automatica.